2022年中国烟草制品市场供需现状与区域格局分析 高档卷烟消费占比不断提高

烟草行业主要上市企业:目前国内烟草行业没有上市企业。

本文核心数据:全球主要烟草制品品类竞争格局、中国卷烟产量及增速、我国卷烟产品类型、我国高档卷烟销量占比变化情况

卷烟仍是主要烟草制品消费品种

卷烟、雪茄烟、烟丝、复烤烟叶统称为烟草制品,随着科技的发展,电子烟等新型烟草制品出现,其也归属于烟草制品。尽管随着电子烟的受众不断增长,但卷烟仍然是主要消费的烟草制品。根据 2020 年 Statista 数据显示全球烟草制品销售额为 7674.09 亿元,其中传统卷烟仍是主要的消费品类,全球销售额达 6770.99 亿美元,较 2019 年下降 1.97%,占比 88.23%。

022年中国烟草制品市场供需现状与区域格局分析

注:图中烟草分类是指单独的烟草叶或烟草包的市场份额

供需:产销均不断回暖

从卷烟产量来看,自从 2016 年开始,烟草行业推进供给侧改革、集中清理库存,卷烟产量逐年下降,2019 年我国卷烟产量小幅增长,为 2.36 万亿支,同比增长 1.14%;2020 年,各卷烟生产基地于 2 月陆续复工,伴随全国物流体系逐步回归正轨,卷烟作为相对刚需、有成瘾性的品类,受疫情影响较小,2020 年卷烟产量为 2.39 万亿支,同比增长 0.93%。2021 年上半年,我国卷烟产量为 1.29 万亿支。

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从卷烟销量来看,2016 年受政策管控销量大幅回落,从 2017 开始逐年小幅度回升,2019 年我国卷烟销量为 2.37 万亿支,同比下降 0.17%。2020 年,我国卷烟销量呈小幅提升,为 2.53 万亿支。整体来看,近几年我国卷烟的供需市场都在不断回暖。

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产品结构:高档卷烟消费占比不断提升

卷烟产品中,按价格类别可以细分为一类、二类、三类、四类以及五类等。在 2009 年,财政部、国家税务总局下发了《关于调整烟产品消费税政策的通知》中将 100 元 / 条以上 ( 不含增值税 ) 定位于一类 ; 其次是 70-100 元 / 条 ( 不含增值税 ) ,定位于二类 ; 三类为 30-70 元 / 条 ( 不含增值税 ) ; 四类为 16.5-30 元 / 条 ( 不含增值税 ) ; 五类为 16.5 元 / 条以下 ( 不含增值税 ) 。高档卷烟分布在一类、二类烟类,中档烟主要集中在三类,低档烟是指四、五类。

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近年来随着居民消费水平的提高,卷烟吸食习惯也在发生一定的改变,我国卷烟消费群体消费档次逐步提高,对高档品牌的需求不断增强,推动高档品牌销量占比整体呈现增长趋势,2020 年 1-10 月高端卷烟占比达到 48.52%,高档卷烟消费占比不断提升。

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区域结构:云南省产量占比最高

从卷烟的区域竞争格局来看,2019 年,我国烟草制品行业中卷烟生产主要集中于华东、西南和华中地区,三个地区的卷烟产量分别占比 28.82%、25.55% 和 18.89%,合计占全国产量的 73.45%。

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具体从省份来看,其中云南省所占的比重具有绝对的优势,2019 年云南省卷烟产量达到 3515.9 亿支,占全国总量比重 14.87%,其后依次是湖南省 6.99% 和河南省 6.52%。

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以上数据参考前瞻产业研究院《中国烟草制品行业市场需求预测与投资战略规划分析报告》

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